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Prestamos serviços de consultoria financeira a investidores não profissionais e a investidores profissionais e contrapartes elegíveis, com predominância na consultoria financeira de acompanhamento, mas também consultoria avulsa e por avença.

Os serviços de consultoria financeira de acompanhamento incidem sobre o património financeiro, depositado em contas tituladas pelos Clientes junto de diversas Instituições Financeiras, situadas em Portugal ou no exterior, em praças financeiras com elevada tradição, solidez e rigor de procedimentos.


METODOLOGIA

Começamos por determinar o perfil do investidor por forma a adequarmos os instrumentos financeiros às características e objetivos de cada Cliente.

A proposta de investimento é explicada detalhadamente ao Cliente e, uma vez obtida a sua anuência, será implementada.

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A carteira de investimentos é monitorizada por nós em permanência, verificando a validade das premissas em que se baseou a nossa proposta. sugerindo as correções que eventuais alterações da conjuntura tornem mais aconselháveis.

Os mercados são dinâmicos e as suas condicionantes e intervenientes também se vão alterando, o que obriga a um acompanhamento permanente.

Zelaremos igualmente pelo bom cumprimento das condições contratuais acordadas entre o cliente e as Instituições Financeiras nas quais estiverem depositados os ativos sob consultoria financeira da Quantum SCI, SA.

Nas propostas de investimento utilizamos todos os instrumentos financeiros que se revelem adequados ao perfil e objetivos dos Clientes.

 

Promover a diversificação dos patrimónios dos clientes para uma maior proteção

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É também nosso objetivo promover a redução dos custos que as instituições financeiras cobram aos nossos clientes. Tal é conseguido mediante acordos de colaboração e evitando rotações desnecessárias dos ativos que compõem os portfólios financeiros dos nossos Clientes.

Este serviço assume primordial importância nos dias de hoje, com a turbulência que se vive nos mercados e que atingem as praças financeiras mundiais, afetando todas as classes de ativos. Esta conjuntura tem fragilizado muitas instituições, prejudicando gravemente os respetivos Clientes.

Uma das formas de protegermos os ativos financeiros dos nossos Clientes é sugerindo-lhes (sempre que para tal sejamos solicitados) Instituições Financeiras de primeira linha, em praças financeiras com tradição, credibilidade e transparência nos procedimentos.

Apresentamos soluções de investimento que permitam proteger os nossos Clientes dos riscos a que as Instituições Financeiras possam estar expostas, muitas vezes por fatores exógenos às mesmas.

Aos Clientes que nos solicitam serviços de consultoria sobre mais do que uma conta, fornecemos um extrato consolidado. Este extrato é elaborado com base na informação disponibilizada pelas instituições financeiras onde estão domiciliadas as respetivas contas.

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A Quantum SCI, SA é um Intermediário Financeiro registado junto da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, sob o número 364

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